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（1）任職要求

1、本科及以上學歷，經濟、管理、法律、中文等相關專業，金融財經類專業優先；

2、從事證券及金融相關行業工作兩年以上；

3、具備證券投資咨詢執業資格，或具備一般證券業務執業資格且通過《證券投資分析》考試；

4、對于具備國內金融理財師（AFP）或國際金融理財師（CFP）資格、保險代理資格的人員，以及具有行業知名度和市場影響力的特殊人才，應予以優先考慮；

5、分析及學習能力強，具備較強的溝通意識、營銷意識、服務意識、團隊協作意識；

6、身體健康，年齡40周歲以下；具備良好的職業道德和專業素質，無違法違規記錄；

（2）職位介紹

1、為客戶提供專業化、差異化、個性化的投資咨詢等增值服務，為客戶提供有針對性的、適合投資者需求的各類金融產品配置與銷售服務。?

2、以存量客戶的保有和資產增長為主要工作目標，同時以專業化服務吸引存量客戶轉介紹，以存量促增量。

3、開展投資顧問收費業務，推進投資顧問及優質服務產品簽約，為客戶提供全方位的投資咨詢與財富管理服務；

4、定期舉辦投資報告會、理財講座等交流活動，普及證券投資知識，做好相應的客戶維護及投資者教育工作。

5、負責客戶的維護、客戶資料的管理及客戶的二次開發；

6、負責解讀總部提供的服務產品內容并及時向客戶傳遞；

7、完成新增資產、產品銷售等營銷業務及各項創新業務的推廣工作；

8、完成公司交辦的其他各項工作；