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保險金信托經理/家族信托經理

2-4萬
  • 北京朝陽區
  • 燕莎
  • 1-3年
  • 本科
  • 全職
  • 招1人

职位描述

高凈值客戶資源高級銷售財富管理公司三方理財投資銀行保險金信托信托證券/期貨投資/融資
[工作職責] 1、負責為高凈值客戶家庭提供全方位財富管理咨詢、建議服務,并制定相應的金融產品組合和投資理財策略,主要通過(保險金信托)及(家族信托)等金融產品幫高凈值客戶達成資產傳承等規劃目標。 2、通過與客戶溝通,充分了解客戶的理財需求,為客戶進行測算并量身定制財富管理方案,達到客戶滿意。 3、根據客戶的需求與委托,幫助客戶實施并簽訂(信托、證券、銀行、保險、貸款)等理財產品的購買計劃,完成并實施客戶的理財需求。 4、負責與公司原有的重要貴賓級客戶保持良好的關系,通過與客戶溝通,及時了解客戶需求并調整客戶的財務安排,減少客戶流失。 6、加強客戶服務意識,成功發展客戶的介紹來源,拓展客戶渠道。 7、通過交叉銷售、客戶推薦、主動升級銷售、個人業務關系等方式,獲得新客戶和拓展新的業務。 [崗位要求] 1、經濟、金融、財經、管理、營銷等相關專業本科及以上學歷(海碩優先) 2、有 CFA,FRP,CFP,理財師、基金、證券、保險等資格證書者優先 3、具有豐富的金融專業知識,了解國內外投資理財市場的發展,對于該行業有自己的認知與思考。 4、具有較好的學習能力、客戶關系經營能力,擁有較好的成熟度與堅韌性。 5、具備信托、證券、銀行、保險、第三方理財機構等經驗優先! 6、具備房地產、醫療、高爾夫、高端會所、會籍顧問等經驗優先! 7、不喜歡穩定型保守型收入模式,希望憑自己的專業及能力挑戰百萬年薪以上收入。 【職位福利] 高底薪(1萬、2萬、3萬、6萬)、高提成、績效獎、季度獎、年終獎、項目獎、彈性工作、無需坐班、可帶團隊獲取管理津貼、多次晉升機會、養老保險、意外保險、醫療報銷保險、多次國內國外旅游獎勵(無考核指標) (可預約線上語音面試)
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工作地点

北京市-朝陽區-新源南路1-3號
以担保或任何理由索要财物,扣押证照,均涉嫌违法。一经发现,
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职位发布者

張路/招聘主管

三日內活躍
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中國平安人壽保險股份有限公司北京分公司(財富管理團隊)
中國平安保險(集團)股份有限公司于1988年誕生于深圳蛇口,是中國第一家股份制保險企業,在各級政府及監管部門、廣大客戶和社會各界的支持下,中國平安成長為國內金融牌照最齊全、業務范圍最廣泛的綜合金融集團之一,致力于成為國際領先的綜合金融、醫療養老服務提供商。中國平安在香港聯合交易所主板(2318.HK)及上海證券交易所(601318.SH)兩地上市。平安集團旗下專業公司主要包括以保險、銀行、資管為代表的綜合金融業務和以平安健康、北大國際醫院為代表的的醫療健康業務,涵蓋金融、醫療、養老的各個領域。中國平安深化"綜合金融+醫療養老"服務體系,提供專業的"金融顧問、家庭醫生、養老管家"服務,讓客戶享有"省心、省時、又省錢"的綜合金融、醫療養老消費體驗。第四個十年:“綜合金融+醫療健康”雙輪并行、科技驅動戰略“國際領先”:客戶的首選、行業的標桿、社會的認可; 1、綜合金融商業模式:一個客戶、一個平安、一個賬戶、一站服務;多種需求、多種產品、多種組合、多重保障。經營模式:實現用戶數、客戶數、客均產品、客均利潤的增長客戶體驗:省心、省時、又省錢 2、醫療健康商業模式:家庭醫生+養老管家,全生命周期服務經營模式:HMO+服務(金融+健康管理、金融+居家養老、金融+高端康養)客戶體驗:省心、省時、又省錢 3、科技賦能:賦能主業、提高效率、降低成本促進經營、促進管理、促進發展數字化經營、數字化運營、數字化管理。
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