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更新于 5月7日

盈科家族辦公室 FOP 家族顧問

1.8-2.5萬
  • 上海浦東新區
  • 無經驗
  • 本科
  • 全職
  • 招100人

职位描述

面銷/陌拜個人客戶企業客戶法律服務信托基金
一、盈科簡介: 上海贏柯企業管理有限公司(盈科環球商務中心)成立于2019年12月,為盈科生態圈,包含盈科大陸區律師事務所、會計事務所、盈科旅游等盈科產業體系提供一站式商務服務,讓專業人士從日常行政事務中脫離出來,把專業化發揮到極致。 二、業務涵蓋: 盈科的業務范圍涵蓋國際貿易、海外投資、公司、資本證券、兩岸事務、私募、投融資與并購、知識產權、房地產、環境保護、海商海事等專業領域。此外, 盈科還聘請了在國內外法學理論及實務領域享有聲譽的法學專家擔任專家顧問。 ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 三、【工作內容】(帶有銷售性質) - 負責為高凈值客戶提供專業的財富管理與傳承規劃服務,包括但不限于資產配置、稅務籌劃、遺產規劃等; - 根據客戶的具體情況,制定個性化的綜合金融服務方案,并提供持續的跟蹤服務; - 協助客戶進行家族企業的戰略規劃與風險管理,提升家族財富的長期保值增值能力; - 積極參與公司組織的各類市場活動及客戶關系維護,拓展潛在客戶資源; - 與律師、會計師等外部專業機構緊密合作,確保為客戶提供全面且高質量的服務體驗。 【任職要求】 - 擁有金融、法律或相關專業本科及以上學歷,具備CFA、CPA、CFP等相關證書者優先; - 不限工作經驗,但需展現出對財富管理行業的熱情以及較強的客戶服務意識; - 具備良好的溝通能力和人際交往技巧,能夠有效理解客戶需求并提供專業建議; - 優秀的分析與解決問題的能力,能夠在復雜情況下快速做出準確判斷; - 具備團隊協作精神,能夠與跨部門同事高效配合完成工作任務; - 熟練掌握辦公軟件操作技能,具備較強的文字表達能力。

工作地点

上海市浦東新區陸家嘴銀城中路501號39樓
以担保或任何理由索要财物,扣押证照,均涉嫌违法。一经发现,
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职位发布者

黃悅/人事經理

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上海盈家承續管理咨詢有限公司
盈科家族辦公室簡介:盈科家族辦公室依托盈科環球控股生態圈全球網絡服務資源,以專業的家族傳承法律服務資源為基礎、聯合全球范圍內專業家族傳承及財富管理服務機構緊密合作,幫助高凈值家庭和家族企業實現財富的保值增值與代際傳承。我們致力于構建和諧的家族治理結構,提供全球化視野下的定制化解決方案,涵蓋財務、法律、稅務、教育等多領域,確保家族的長期繁榮與社會影響力的提升。我們的目標是成為值得信賴的伙伴,助力家族財富永續傳承與價值觀的延續。
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