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崗位職責
1.與客戶進行深入的會談和溝通，了解客戶的個人信息、財務狀況、理財目標和需求，以便提供個性化的理財建議和服務
2.基于客戶的財務狀況和需求，獨立設計合理的財務規劃方案，包括資產配置、投資策略、風險管理
等并給出具體的操作指導
3.基于客戶的財務狀況和需求，獨立設計合理的財務規劃方案，包括資產配置、投資策略、風險管理等，并給出具體的操作指導
4.定期與客戶保持聯系，更新客戶的財務狀況和市場信息，維護良好的客戶關系，并提供持續的服務和支持
5.通過提供專業的理財服務，促成產品銷售，完成個人及團隊設定的業績目標
任職要求:
1.具有良好的溝通能力和服務意識
2.本科以上學歷
3.理解與學習能力強
4.有進取心
5.有金融背景優先
6.有銷售經歷優先
7.有海歸背景優先