崗位職責:
1、 負責客戶的開拓與維護,以專業的金融理財知識和經驗,為高凈值及超高凈 值客戶提供資產保值、增值服務;
2、 根據客戶狀況進行客戶分層,建立完備的客戶檔案,根據客戶的理財目的和 投資偏好,有針對性的做好客戶的日常經營維護工作;
3、 持續跟進與服務,制定銷售方案,完成銷售目標。
任職要求:
1、統招大科以上學歷, 持有基金從業資格證書優先;
2、1 年以上銀行貴賓理財工作經驗,券商理財顧問、 信托公司銷售人員或 2 年 以上知名獨立財富管理機構理財銷售經驗,具備豐富的高端客戶維護與服務經驗, 有豐富的高端客戶資源儲備;
3、 職業形象良好,具有高度工作責任心,良好職業操守,團隊協作意識強,執 行力強;
4、 具有良好的行業口碑,無不良違規記錄。
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