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崗位職責:
1、根據客戶的綜合理財需求分析，幫助客戶制訂資產配置方案并向客戶提供投資建議;
2、通過各類渠道，接觸并篩選有效客戶;
3、通過參與組織的理財沙龍和理財講座等活動的籌備工作，提升客戶轉化率;
4、通過持續跟進與服務，為客戶不斷提供專業的理財咨詢與服務。
崗位要求：
1、有強烈的從事財富管理行業的意愿，并具備良好的學習能力;
2、銀行、信托、證券、基金、保險、投資顧問公司相關背景，或從事高端房產(豪宅)、名車、奢侈品、高檔會所銷售從業背景者;
4、了解國內外投資理財市場的發展，對于該行業有自己的認識與思考;
5、良好的溝通與理解能力、抗壓能力、思考、分析與判斷能力;
6、有一定客戶資源或銷售經驗者優先，有服務高凈值客戶經驗或可以接觸當地高端客戶資源。