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1、根據客戶的需求，提供專業化的資產配置方案；
2、根據公司銷售目標拓展客戶渠道，達成個人業績指標；
3、參與公司及合作機構組織的市場推廣活動與培訓活動，拓展人脈資源，有效開拓目標客戶；
4、定期回訪客戶，挖掘客戶進一步的資產配置需求，創造轉介紹機會；
5、完成工作報告及相關的業務匯報工作。

任職要求：

1、大專及以上學歷，具有一定金融業務知識儲備；
2、年齡30-50歲之間，2年以上基金公司、投資管理公司銷售從業經驗者優先；
3、擁有廣泛的社會關系及潛在高凈值客戶資源；
4、正向思維，誠實守信，有強烈進取心、責任心與執行力，適應一定的工作強度；
5、性格開朗，有良好的人際交往及市場開拓能力，能夠有效開發客戶資源。