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（一）完成公司下達(dá)的各項(xiàng)開(kāi)發(fā)、維護(hù)和銷售考核指標(biāo)；

（二）開(kāi)發(fā)增量客戶，對(duì)分支機(jī)構(gòu)指定的休眠客戶進(jìn)行激活，對(duì)分支機(jī)構(gòu)指定的流失客戶進(jìn)行再開(kāi)發(fā)等工作；

（三）開(kāi)發(fā)拓展高凈值客戶資源,并對(duì)客戶進(jìn)行維護(hù),了解客戶的理財(cái)需求；

（四）開(kāi)發(fā)拓展?fàn)I銷渠道，維護(hù)所在渠道的合作關(guān)系，完成所屬銀行、社區(qū)報(bào)告會(huì)等渠道網(wǎng)點(diǎn)宣傳品的部署和設(shè)備的保管； （有線上渠道開(kāi)發(fā)經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先）

（五）向客戶發(fā)送公司統(tǒng)一制作的資訊產(chǎn)品；

（六）收集、整理各種市場(chǎng)信息，并及時(shí)匯報(bào)；

（七）開(kāi)展或協(xié)助開(kāi)展財(cái)富簽約服務(wù)工作；

（八）根據(jù)分支機(jī)構(gòu)安排，做好客戶身份識(shí)別等反洗錢工作；

（九）分支機(jī)構(gòu)安排的其他工作。