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1、客戶需求評估:與客戶進行深入溝通，了解他們的養老目標、財務狀況、風險承受能力、家庭情況等，以確定其養老財務需求和期望。
2、財務分析:對客戶現有的資產、收入、支出等進行詳細分析，評估其養老資金的充足性和可持續性。
3、規劃方案制定:根據客戶需求和財務分析結果，制定個性化的養老財務規劃方案，包括養老資金的積累策略、投資組合建議、保險規劃、消費規劃等。
4、產品推薦:在規劃方案中，可能會涉及推薦適合的養老金融產品，如養老保險、養老基金、理財產品、定期存款等，并向客戶解釋其特點和優勢。
5、風險管控:幫助客戶識別和管理養老規劃過程中的各種風險，如市場風險、長壽風險等。
任職要求:周末雙休
年齡30~45歲之間，本科及以上學歷，金融、財務、管理等相關專業；
熟悉掌握個人及家庭理財相關知識和技能。
具有極強的學習，創新及溝通能力，做事謹慎細心。