職位描述
電話銷(xiāo)售網(wǎng)絡(luò)銷(xiāo)售渠道銷(xiāo)售個(gè)人客戶(hù)投資/融資
蝴蝶蘭數(shù)字家辦成立于2017年，專(zhuān)為可投資產(chǎn)億級(jí)以上的家庭和家辦提供咨詢(xún)服務(wù)。我們遴選和培養(yǎng)具有真正的投資能力和談判能力的咨詢(xún)師，和團(tuán)隊(duì)共同成長(zhǎng)、長(zhǎng)期發(fā)展。
家族辦公室在中國(guó)是一個(gè)新興且專(zhuān)業(yè)性極強(qiáng)的領(lǐng)域，處于財(cái)富管理行業(yè)金字塔的頂端，中國(guó)第一批職業(yè)的家辦從業(yè)者將面臨一場(chǎng)持續(xù)數(shù)年的修行和挑戰(zhàn)，最終迎來(lái)自己的星辰大海。
咨詢(xún)顧問(wèn)是一個(gè)家辦咨詢(xún)項(xiàng)目組的核心人物，是蝴蝶蘭標(biāo)準(zhǔn)服務(wù)的呈現(xiàn)者，每位咨詢(xún)顧問(wèn)通常需要長(zhǎng)期負(fù)責(zé)多個(gè)項(xiàng)目組，并實(shí)現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展。我們希望邀請(qǐng)對(duì)家辦行業(yè)有熱忱的優(yōu)秀人才，共同打造中國(guó)的家辦行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，與投資人一起追求創(chuàng)造和駕馭財(cái)富的智慧，無(wú)懼世事變遷，共同將家族社會(huì)價(jià)值發(fā)揚(yáng)光大，源遠(yuǎn)流長(zhǎng)。
職責(zé):
(一)負(fù)責(zé)帶領(lǐng)項(xiàng)目組成員為客戶(hù)提供家辦咨詢(xún)服務(wù)，設(shè)計(jì)和定制家辦咨詢(xún)方案，解決客戶(hù)在人、財(cái)事的發(fā)展和傳承方面的需求，包括并不限于多資產(chǎn)投資和存續(xù)、家族財(cái)務(wù)規(guī)劃、家事和人才服務(wù);
(二)負(fù)責(zé)咨詢(xún)項(xiàng)目持續(xù)管理，站在客戶(hù)視角，追蹤市場(chǎng)與客戶(hù)需求變化，跟蹤客戶(hù)資產(chǎn)配置表現(xiàn)和家族財(cái)務(wù)狀況，與客戶(hù)保持信息和認(rèn)知同頻，分解問(wèn)題并組織解決方案;
(三)負(fù)責(zé)個(gè)性化需求處理，調(diào)配公司專(zhuān)家資源解決問(wèn)題，響應(yīng)客戶(hù)的個(gè)性化和緊急需求;
(四)開(kāi)拓和跟進(jìn)潛在客戶(hù)，為咨詢(xún)助理提供業(yè)務(wù)陪談支持和工作幫助，協(xié)助家辦咨詢(xún)方案設(shè)計(jì);
(五)參與家辦行業(yè)數(shù)字化和知識(shí)圖譜建設(shè)
要求:
(一)海內(nèi)外優(yōu)秀大學(xué)碩士及以上學(xué)歷，經(jīng)濟(jì)、金融、財(cái)務(wù)相關(guān)專(zhuān)業(yè)優(yōu)先; 特別優(yōu)秀者可以放寬到本科
(二)1-5年工作經(jīng)驗(yàn)，具有咨詢(xún)公司、財(cái)富機(jī)構(gòu)、FA、外企或互聯(lián)網(wǎng)公司戰(zhàn)略崗位工作經(jīng)歷者優(yōu)先;
(三) 性格外向開(kāi)朗，溝通能力強(qiáng)；自我驅(qū)動(dòng)力強(qiáng)，學(xué)習(xí)能力強(qiáng)；了解并認(rèn)同家辦行業(yè)的前景，愿意投身其中，長(zhǎng)期發(fā)展
(四)良好的職業(yè)形象管理能力，極強(qiáng)的責(zé)任心，對(duì)家辦客戶(hù)需求的理解能力和團(tuán)隊(duì)合作精神;
(五)認(rèn)同公司的使命、愿景、價(jià)值觀；
(六) 擁有高凈值客戶(hù)資源者優(yōu)先考慮
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工作地點(diǎn)
上海浦東新區(qū)匯公館
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