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1.服務于公司優質老客戶及部分高凈值客戶，以客戶需求為出發點，幫助客戶進行產品選擇、產品組合和資產配置，并維護好關系，做好客戶保險相關問題解答;

2.依托公司資源，為客戶提供家門口金融需求解決方案;

3.接受公司系統的培訓學習，通過專業知識技能學習不斷提升自身服務水平及綜合解決保險等各類產品相關問題的能力;

4.部分技能類課程研發、培訓;

總結：有現有老客戶，對接現有客戶，且可以銷售（電銷+面銷）平安所有產品。