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更新于 今天

投服助理

1.5萬-2萬
  • 深圳羅湖區(qū)
  • 3-5年
  • 本科
  • 全職
  • 招3人

職位描述

投行投資機(jī)構(gòu)證券從業(yè)資格證投顧資格證
任職資格:
一、技能要求:
1、具備良好的溝通能力和服務(wù)意識,能夠與不同層次的客戶進(jìn)行有效的溝通和交流。
2、有較強(qiáng)的市場分析和判斷能力,能夠準(zhǔn)確把握市場動態(tài)和投資機(jī)會。3、熟練投資分析工具,會使用基礎(chǔ)辦公軟件如 Excel、Word等。
二、素質(zhì)要求:
1、具備高度的責(zé)任心和敬業(yè)精神,能夠承受工作壓力,保持積極的工作態(tài)度。
2、具有良好的團(tuán)隊(duì)合作精神和職業(yè)道德,遵守公司的各項(xiàng)規(guī)章制度和行業(yè)規(guī)范。
3、能夠獨(dú)立編寫個(gè)股、行業(yè)投顧報(bào)告等,根據(jù)需求及時(shí)、專業(yè)地解讀相關(guān)標(biāo)的的重要公告、行情走勢等。
5、具備專業(yè)成熟的投資理念;投資者教育和溝通經(jīng)驗(yàn)的優(yōu)先。
崗位職責(zé):
1、客戶咨詢與服務(wù):
①與客戶進(jìn)行深入溝通,了解其財(cái)務(wù)狀況、投資目標(biāo)、風(fēng)險(xiǎn)承受能力等信息,為客戶制定個(gè)性化的投資方案;
②解答客戶關(guān)于投資產(chǎn)品、市場動態(tài)、投資策略等方面的疑問,提供專業(yè)、準(zhǔn)確的投資建議;
③定期對客戶的投資組合進(jìn)行評估和調(diào)整,確保其符合客戶的風(fēng)險(xiǎn)承受能力和投資目標(biāo);
2、客戶回訪與溝通:維護(hù)良好的客戶關(guān)系,定期與客戶進(jìn)行溝通和回訪,了解客戶的需求和意見,及時(shí)解決客戶的問題,提高客戶滿意度和忠誠度;有電話溝通服務(wù)的優(yōu)先;
3、團(tuán)隊(duì)協(xié)作與溝通:
①協(xié)助團(tuán)隊(duì)領(lǐng)導(dǎo)完成各項(xiàng)工作任務(wù),如客戶開發(fā)計(jì)劃制定、業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)分析、市場調(diào)研等;
②與公司內(nèi)部其他部門進(jìn)行溝通和協(xié)調(diào),確保投資業(yè)務(wù)的順利開展,如與風(fēng)險(xiǎn)管理部門合作,控制投資風(fēng)險(xiǎn);
③與市場營銷部門合作,推廣投資產(chǎn)品和服務(wù)等;
④與團(tuán)隊(duì)成員密切合作,分享市場信息及投資經(jīng)驗(yàn),共同為客戶提供優(yōu)質(zhì)服務(wù);
4、策略研究:根據(jù)市場變化,做到及時(shí)、專業(yè)地解讀相關(guān)標(biāo)的的重要公告、行情走勢等。

工作地點(diǎn)

新南濱大樓3樓

職位發(fā)布者

楊女士/人事招聘專員

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深圳德訊證劵顧問有限公司成立于1999年,擁有中國證監(jiān)會《經(jīng)營證券期貨業(yè)務(wù)許可證》(業(yè)務(wù)資格許可證編號:ZX0118),是中國證券業(yè)協(xié)會會員單位(會員代碼:344099),現(xiàn)有證券從業(yè)人員500多名,為中國投資人提供證券市場“大灣級”投資顧問服務(wù)。企業(yè)以深圳經(jīng)濟(jì)特區(qū)為中心,立足粵港澳大灣區(qū),輻射全國證券投資者,同時(shí)幫助海外中國證券市場投資者提供A股投資顧問服務(wù)。在中國資本市場服務(wù)發(fā)展洪流中,依托大數(shù)據(jù)、云計(jì)算、人工智能等金融科技,圍繞資訊、數(shù)據(jù)、教育、投顧四大證券服務(wù)領(lǐng)域,打造專業(yè)、及時(shí)、互動的移動證券服務(wù)平臺,以專業(yè)成就投資顧問價(jià)值,扎根深圳,以A股“拓荒牛”的專業(yè)精神,21年來持續(xù)贏得廣大投資者信賴,專注于為投資者提供A股投資顧問服務(wù)。經(jīng)過行業(yè)21年的蓬勃發(fā)展和證券專業(yè)沉淀,以行業(yè)標(biāo)桿之力,緊跟“大國牛”步伐,重磅研發(fā)出資訊與投顧兩類核心證券產(chǎn)品服務(wù)體系,形成四大“港灣級”投顧服務(wù)產(chǎn)品:1、資訊金融–權(quán)威的財(cái)經(jīng)資訊移動平臺綜合梳理各大渠道重磅信息,提供權(quán)威、及時(shí)、海量的核心資訊和內(nèi)參信息。2、數(shù)據(jù)金融–高度整合實(shí)時(shí)行情數(shù)據(jù),以數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)及大數(shù)據(jù)算法為基礎(chǔ),從特定角度挖掘市場數(shù)據(jù)機(jī)會,提供強(qiáng)有力的獨(dú)家智能數(shù)據(jù)決策參考。3、教育金融– 21年“港灣級”投資研究團(tuán)隊(duì),助力核心合作伙伴掌握金融市場投資絕技,與專業(yè)為伴,終身學(xué)習(xí)創(chuàng)造財(cái)富。4、投顧金融–“港灣級”投顧服務(wù)品牌,基于證券大數(shù)據(jù)研究和A股專業(yè)精研團(tuán)隊(duì),圍繞投資伙伴所需的A股投資顧問需求,提供專業(yè)服務(wù)。一切以投資者利益為出發(fā)點(diǎn),以優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品,專業(yè)的服務(wù),一流的業(yè)績回報(bào)廣大合作伙伴。德訊證顧21年來始終以“專業(yè)·前瞻·專研”為導(dǎo)向,秉持“以客戶需求為中心”的理念,以“為A股投資人孵化財(cái)富”為愿景,持續(xù)優(yōu)化研究能力,提升信息服務(wù)速度,推出金融科技大藍(lán)海戰(zhàn)略,成就了一大批“十年級”合作伙伴,成為粵港澳大灣區(qū)證券服務(wù)行業(yè)領(lǐng)軍級、標(biāo)桿級企業(yè)。
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