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崗位職責： 1. 為客戶提供專業的養老規劃咨詢服務，幫助客戶制定合理的養老計劃； 2. 收集客戶的基本信息，分析客戶的財務狀況，評估客戶的養老需求； 3. 根據客戶需求，設計個性化的養老方案，并定期跟蹤服務效果； 4. 參與公司內部培訓，提升自身專業能力，為客戶提供更優質的服務。 任職要求： 1. 大學本科及以上學歷，金融、經濟、管理等相關專業優先； 2. 至少2年以上的金融行業工作經驗，熟悉養老規劃相關知識； 3. 具備良好的溝通能力和團隊協作精神，能夠獨立開展工作； 4. 持有相關資格證書者優先考慮（如AFP、CFP）； 5. 性別不限，年齡25-45歲之間。 福利待遇： 1. 超強的薪酬體系，提供績效獎金，年終獎按個人業務發放； 2. 享受法定節假日及帶薪年假； 3. 提供專業技能培訓和職業發展機會； 4. 上海最中心，超一流辦公環境； 6. 工作時間：周一至周五，節假日周末雙休。 培訓及認證體系： 依托上海財經大學學術支持，塑造專業典范： 1、權威百年名校管理認證：上海財經大學（國內財經類綜合實力NO.1）+法蘭克福財經管理大學（歐洲頂尖商學院）； 2.專業名師授課，產學聯創：上海財經大學、南開大學、中國精算師協會名師授課； 3.完善的知識體系：培訓細分人群，實戰落地。