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1、客戶提交了申請，線上處理客戶的申請，電話咨詢和完善客戶的詳細資質情況、進行信息的整合，并錄入系統平臺上;
2、預約客戶線下輔助客戶填寫申請單，并進一步完善客戶的詳細資料情況，再和渠道部門對接，渠道部會根據客戶的資料信息，進行線上銀行系統錄入。