400-885-9898
职位描述
個人客戶面銷/陌拜健康財富規劃師
崗位職責：
1.與客戶保持全面深入溝通，了解客戶的金融配置目的，為其制定符合要求的金融配置方案。
2.提供專業投資理財常識當客戶缺乏相應的投資理財知識時，需要向客戶解釋和灌輸理財知識和投資常識，向客戶解釋和幫助客戶理解投資機會以及投資過程中的一些誤區，幫助客戶理解、評價風險。
3.全面的需求分析需全面了解客戶的財務狀況、家庭基本情況、客戶的財務需求，幫助客戶設計匹配的金融配置方案，并將方案與客戶溝通，達成一致。方案涵蓋銀行、證券、基金、信托、融資貸款、保險、信用卡等業務
4.持續的經營和維護客戶。
任職資格：
1、大專及以上學歷，金融市場營銷等相關專業；海外留學碩士優先
2、3年以上金融行業工作經驗（大專以上），業績突出者優先；教培行業優先（大專以上）；
3、反應敏捷、表達能力強，具有較強的溝通能力及交際技巧，具有親和力；
4、具備一定的市場分析及判斷能力，良好的客戶服務意識；
5、有責任心，能承受較大的工作壓力；
6、有團隊協作精神，善于挑戰。
7、工作時間朝九晚五周末雙休。
工作地点
上海靜安區共和新路1878-2008號大寧國際商業廣場F1
以担保或任何理由索要财物，扣押证照，均涉嫌违法。一经发现，
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平安普惠信息服務有限公司上海靜安分公司
平安普惠簡介：平安普惠業務集群（以下簡稱“平安普惠”）是中國平安保險（集團）股份有限公司聯營公司旗下成員，致力于以創新科技和完善風控，協助廣大小微型企業主、個體工商戶、普通工薪階層獲得專業借款服務，助力中國實體經濟發展。經過超十年快速發展，平安普惠在綜合實力、公司治理等方面已成長為行業專業典范：擁有卓越的國際化管理團隊，豐富信貸業務管理經驗；通過人臉識別、微表情、人工智能技術、反欺詐掃描等創新信貸科技，不斷提高風險管控能力，穩健領先的風險管理能力也使資產風險表現持續優化；多元借款方案為借款人提供定制化服務，也為普羅大眾提供優質借款選擇；同時，全線上申請流程以及線下顧問服務，不斷提升服務體驗。目前，平安普惠業務覆蓋全國300余個城市，線上超7000人的遠程團隊7×24小時提供專業咨詢服務，強大的外部商務合作能力，構建借款生態系統。平安普惠已累計服務客戶超1000萬。平安普惠將繼續秉承客戶普惠、產品普惠、渠道普惠、社會普惠四個驅動力，以“責任金融、普惠借貸”的品牌理念踐行普惠金融。未來，平安普惠將在平安3.0時代的背景下，不斷加強普惠金融推廣，致力于協助廣大小微型企業主、個體工商戶、普通工薪階層獲得更加優質的借款服務，打造全球最值得信賴的、客戶首選的普惠金融品牌！
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