一、崗位職責:
1、根據客戶的不同理財需求提供相應的理財產品;
2、為客戶提供符合生命周期需求的財富管理方案;
3、為客戶提供財富保全、財富轉移及其他非金融服務;
4、為客戶提供家族企業治理與家族企業治理方面的金融與非金融服務;
5、確保自身行為符合公司的標準和流程,符合相關法律和監管的要求。
二、崗位要求:
1、金融類、經濟類、管理類、財會類相關專業畢業,本科或以上學歷,碩士研究生優先;
2、有金融行業工作經驗者優先;
3、有較強的學歷能力、溝通及組織協調能力、開拓創新能力;
4、形象氣質佳,具備較強的責任心、服務意識和團隊合作精神;
5、通過證券從業資格、基金從業資格考試。
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