一、工作職責
1、做好重點高凈值客戶開發服務維護工作,整合公司全業務鏈資源,落實重點客戶定制化財富管理需求;
2、了解客戶個性化產品和增值服務需求,深入經營高凈值客戶,客戶提供合理的資產配置并挖掘客戶綜合金融需求;
3、統籌制定財富管理業務營銷推廣方案,協調公司內部各部門資源,落實推廣政策支持;
4、負責私人財富業務新客戶及新增客戶資產拓展,提升潛力客戶及資產;
5、組織策略及產品路演培訓,制定產品話術以及相關材料。
二、任職要求
1、金融機構財富管理業務從業3年或以上,有超高凈值客戶開拓、服務和維護經驗者優先;
2、開拓創造力強,具備良好的溝通協調能力;
3、具備一定的金融產品知識,并具有很強的學習能力;
4、以客戶為中心,對銷售及金融行業充滿熱忱,積極、自信、出色的溝通及交流能力;
5、具有證券、基金從業資格,熟悉證券行業法律法規、規章制度以及其他規范性文件;
6、綜合能力優秀者可適當放寬條件,CFA/CPA證書持有者優先。