1、根據(jù)公司下發(fā)資源建立高凈值客戶鏈接并維護(hù);
2、開發(fā)高凈值客戶,做好高凈值客戶的財(cái)富管理,協(xié)助客戶做好資產(chǎn)配置及管理;
3、負(fù)責(zé)公司超高凈值業(yè)務(wù)如高客定制,家族信托等業(yè)務(wù)的推廣與銷售;
4、負(fù)責(zé)組織開展高凈值客戶的拓展、維護(hù)、服務(wù)等相關(guān)活動(dòng)。
任職條件:
1、熟悉各類金融產(chǎn)品、通過證券和基金從業(yè)資格考試、證券投資顧問勝任能力考試,特殊條件可酌情考量;
2、學(xué)歷要求本科及以上學(xué)歷與學(xué)位,特殊條件可酌情考量;
3、具有保險(xiǎn)、證券、信托、銀行等金融機(jī)構(gòu),第三方財(cái)富等專業(yè)銷售機(jī)構(gòu)或投資公司相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn);
4、優(yōu)先錄用財(cái)經(jīng)、管理類及相近專業(yè)人員或具有AFP、CFP、CFA,律師或注冊會(huì)計(jì)師等資格的專業(yè)性人才
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