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主要職責：
1、依托公司財富管理平臺及全方位智能化賦能體系，熟悉公司各類產品與業務，全面提升個人金融專業知識與營銷服務技能；
2、整合公司投研、資管，托管，投行等各業務資源為客戶提供專業化財富管理與資產配置服務；
3、通過投資者教育等方式，提升服務質量、傳導投資理念，增強客戶粘性，提升客戶數量及資產規模，幫助客戶實現資產的保值增值；
4、利用金融科技工具，深入分析挖掘客戶需求，推動定制化業務發展，滿足中高端客戶個性化金融服務需求；
5、根據監管機關及公司要求，積極主動開展合規管理工作，確保業務合法合規開展；

6、營業部交辦的其他工作。

任職要求：

1、本科以上學歷，金融、經濟、管理類相關專業知識背景；
2、學習能力強，掌握投融資相關專業知識，熟悉各類金融工具，了解金融行業各類理財產品；
3、具有良好的心理素質、溝通能力和抗壓能力、較好的親和力與客戶服務意識；較強的事業心、責任感和團隊合作精神；
4、有證券、銀行、信托等相關實習經驗者優先，有同崗位工作經驗者優先，具有證券從業資格、基金從業資格優先，具有AFP、CFP、CIIA、CFA、FRM資質優先。