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一是及時(shí)將保險(xiǎn)公司的各種業(yè)務(wù)特別是新推出的險(xiǎn)種介紹給被保險(xiǎn)人，特別是組織被保險(xiǎn)人參加保險(xiǎn)公司舉辦的各種業(yè)務(wù)講座；

二是根據(jù)被保險(xiǎn)人投保的情況，及時(shí)提醒其按照繳納保費(fèi)；

三是幫助被保險(xiǎn)人解決保險(xiǎn)上的問題。

1、為消費(fèi)者宣傳保險(xiǎn)知識(shí)，解釋保險(xiǎn)條款，點(diǎn)評(píng)產(chǎn)品，分析個(gè)人財(cái)務(wù)需要；

2、為消費(fèi)者設(shè)計(jì)保險(xiǎn)方案，制定保險(xiǎn)計(jì)劃；

3、投保人出險(xiǎn)后，協(xié)助其向保險(xiǎn)公司進(jìn)行理賠等等。