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工作目標
從事客戶開發、財富管理、綜合業務拓展和客戶服務等工作。
工作職責
一、客戶開發，業務開拓
1、積極開發新客戶、引進客戶資產，落實分支機構的各項業務活動。
2、積極開展各類創新業務、投行業務、資本中介等項目引進、承攬及客戶介紹等工作。
3、根據客戶需求、風險登記、投資偏好等向客戶推介適合的金融產品和服務。
二、客戶服務
1、負責加強與客戶的交流和溝通，了解和研究客戶的需求,組織改進、優化客戶服務內容。
2、按照公司相關制度，完善名下所有客戶的各類信息。
三、分支機構協同工作
1、完成承擔的KPI指標，如產品銷售、新增資產、新開戶等專項活動。
2、營業部交辦的工作。
任職條件
1、本科及以上學歷（個別條件優秀，專科學歷可破格錄取）；
2、取得證券從業資格、基金從業資格；
3、較強的數理分析能力，能熟練運用數據進行分析和預測，具有一定的證券分析能力。