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更新于 12月13日

養(yǎng)老金融規(guī)劃師

1萬-2萬
  • 武漢
  • 永清
  • 1-3年
  • 本科
  • 全職
  • 招6人

雇員點(diǎn)評標(biāo)簽

  • 氛圍活躍
  • 同事很nice
  • 工作環(huán)境好
  • 團(tuán)隊執(zhí)行強(qiáng)
  • 人際關(guān)系好

職位描述

養(yǎng)老金融規(guī)劃師的主要職責(zé)是向客戶提供財務(wù)規(guī)劃和投資建議,幫助他們實(shí)現(xiàn)長期的財務(wù)目標(biāo)。
具體工作內(nèi)容包括但不限于:
- 針對客戶的財務(wù)狀況和需求,制定合理的財務(wù)規(guī)劃方案,包括預(yù)算那么就必須慎重考慮、儲蓄規(guī)劃、保險規(guī)劃、退休計劃等;
-根據(jù)客戶的具體情況,制定合適的投資策略,包括但不限于股票、基金、債券、房地產(chǎn)等;
- 為客戶提供資產(chǎn)配置建議,并監(jiān)督資產(chǎn)配置方案的實(shí)施;
- 定期與客戶溝通,更新財務(wù)狀況,并對客戶的財務(wù)需求做出調(diào)整;
- 陪同客戶參觀合作的養(yǎng)老院;
-根據(jù)法律法規(guī)和公司規(guī)定,為客戶提供其他相關(guān)的財務(wù)服務(wù)。職位要求:
- 具有本科以上學(xué)歷,金融、經(jīng)濟(jì)學(xué)等相關(guān)專業(yè)優(yōu)先,具備一定的財務(wù)知識和經(jīng)驗(yàn);
- 具備較強(qiáng)的溝通能力,能夠有效地溝通客戶需求和提供建議;
- 具備良好的團(tuán)隊合作精神,能夠獨(dú)立工作和自我驅(qū)動
-年齡26-55歲
-武漢市工作兩年以上
-前職收入12萬元以上
年齡要求:26-55歲

工作地點(diǎn)

武漢江岸區(qū)中山大道1505號企業(yè)天地1號36樓

職位發(fā)布者

喬丹/高級合伙人

立即溝通
公司Logo永達(dá)理保險經(jīng)紀(jì)有限公司
■公司簡介永達(dá)理于2011年5月經(jīng)中國保險監(jiān)督管理委員會批準(zhǔn)成立,總部設(shè)立在北京,是一家全國性、綜合性保險經(jīng)紀(jì)公司。2016年注冊資本額8000萬元。永達(dá)理成立以來,積極穩(wěn)妥經(jīng)營,走專業(yè)化、高端化發(fā)展之路,目前在北京、深圳、上海、江蘇、浙江、廣東、天津、蘇州、寧波、山東、四川、青島、湖北、福建、河南、黑龍江、河北成立了17家分公司,并持續(xù)在全國各省設(shè)立分支機(jī)構(gòu),為廣泛服務(wù)客戶扎下堅實(shí)的基礎(chǔ)。在2017年多家分公司及營業(yè)部成立后,經(jīng)營績效已具經(jīng)濟(jì)規(guī)模,永達(dá)理將致力打造成為一個保險企業(yè)家圓夢最好的平臺。■公司福利制度◆獎金類1.年終獎金2.春節(jié)、端午節(jié)、中秋節(jié)禮金3.績效獎金◆保險類1.五險一金2.員工團(tuán)保◆休閑類1.員工旅游◆制度類1.員工制服2.周末雙休
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