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1.一般35歲以下，本科及以上學歷，經濟、金融、管理等專業，證券行業 2 年以上相關經驗，在本行業和客戶中具有一定的影響力及投資咨詢經驗； 2.熟悉掌握行業相關知識，熟悉證券業務知識、熟悉證券相關法律法規，掌握證券投資分析業務知識，了解各類金融產品特征，熟悉證券行業各類傳統業務和創新業務； 3.具備一定的客戶資源和客戶開發能力，負責提供以資產配置為核心的理財服務，根據客戶需求協助客戶制定理財規劃和提供資產配置建議； 4.具有較強的組織、書寫、語言表達能力好、邏輯性強；具備很強的工作責任心、忠誠度、團隊精神和職業道德；具備一定的研報閱讀能力和市場分析能力，具備轉培訓能力； 5.具備證券從業資格、基金從業資格及證券投資顧問資格，遵守國家法律、法規和社會道德規范，無不良歷史記錄和執業違法、違規記錄； 6.如能力突出特別優秀者，可適當放寬要求。 工作職責： 1.開展財富客戶的營銷與服務，進行客戶開發和產品銷售，完成公司下發的績效考核要求； 2.組織擬定經紀業務新客戶拓展與存量客戶激活相關的活動方案及相關政策，加強對中高端客戶的服務； 3.負責客戶服務、營銷活動及投資策略報告會的組織策劃，拓展、維護、服務客戶，不定期組織客戶交流、客戶培訓、線上直播等，負責向投資者提供涉及證券及證券相關產品的投資建議服務； 4.履行投資者適當性、投資者保護、投資者教育等義務。