1.崗位職責
(1)負責組織開展針對高凈值客戶的定制化資產配置業務落地,結合資產管理為客戶提供賬戶管理服務;
(2)參與針對高凈值客戶的策略路演和大類資產配置投資培訓,挖掘客戶的潛在需求,配合公司產品進行宣傳、推廣、銷售;
(3)結合資產配置投研體系,根據客戶需求構建策略組合模型,制定相應投資組合;
(4)負責維持重要客戶關系,根據客戶反饋和市場變化,對投資決策體系進行優化,及時調整客戶的投資計劃;
(5)確保自身行為符合公司的標準和流程,符合相關法律和監管要求。
2.崗位要求
(1)重點財經類院校或海外院校經濟、金融等相關專業;
(2)3年以上財富管理、策略配置、產品研究等相關工作經驗;
(3)具備良好的宏觀經濟及金融市場知識,熟悉國際、國內資本市場,有較強的行業、個股及金融產品分析和政策預判能力;
(4)具備較強的市場和客戶服務意識,具有較好的資料搜集、數據分析、客戶溝通和演講能力。。