崗位職責:
1.全面了解客戶的財務狀況和需求,幫助客戶確定理財目標,量身定制理財方案。
2.熟悉各類理財和資訊產品,根據客戶的理財目標和風險偏好,為客戶配置合適的具體產品。
3.深入研究證券市場、行業、個股的投資機會,了解客戶持倉個股的最新動態,及時為客戶提供投資建議。
4.熟悉各項創新業務,并根據客戶的情況及時為客戶開通新業務,指導操作。5.通過提供優質的服務,促成存量客戶轉介紹新客戶,完成新增資產目標。
6.營業部安排的其他工作。
任職要求:
1.本科以上學歷,性別不限,具備投資顧問資格優先;
2.具有扎實的經濟、金融、投資等領域的相關理論知識,2年同業工作經驗優先;
3.具有嚴密的逐輯思維和分析判斷能力;
4.有較強的溝通能力和客戶開發能力;
5.有良好的敬業精神、職業道德和個人信譽;
6.具有較強的團隊合作精神,能承受一定的工作壓力。