崗位職責
1.積極拓展私募管理人客戶,特別是優質量化類私募;
2.開發上市公司客戶,了解上市公司投融資需求,為其制定公司的相關服務(定制理財、質押融資、增持、減持等);
3.積極拓展金融同業資源,創新業務合作模式;
4.針對機構客戶的資產配置需求,提供合適的金融產品與服務;
5.負責機構客戶信息的系統管理與維護、業務流程的發起與跟蹤;
6.尋求項目資源,培養潛在項目,承攬項目;參與項目的前期策劃、跟蹤促進盡職調查、方案設計論證、客戶談判、風險評估、收益分析、方案落實等工作具體實施及后期監督工作;
7.負責配合公司相關部門開展各項工作以及完成本營業部交辦的其他工作。
任職條件
1.本科及以上學歷,金融、經濟等相關專業優先。
2.2年以上財富顧問相關工作經驗,2年以上證券及相關行業從業年限。
3.具備證券從業資格、基金從業資格,已通過證券投資顧問業務考試(或證券投資分析考試)。
4.身體健康、正直誠信,認同公司企業文化和經營理念,熟悉各類交易品種,具有開拓精神,無任何違法違規不良記錄,與公司員工不存在回避關系。
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