以客戶為中心,設計出一套全面的財務規劃,通過向客戶提供資金、信托、保險、投資組合等一系列金融服務,對客戶的資產、負債、流動性進行管理,以滿足客戶不同階段的財務需求,幫助客戶達到降低風險、實現財富增值的目的。
側重于對投資組合中的多類資產進行管理,進行全盤性的理財規劃,除了為客戶提供高投資收益外,更重要的是為客戶提供個性化的定制服務,幫助其實現投資目標和人生夢想。具體目標包括金融資產的配置、子女教育費用、全球醫療資源配置、退休以后的資金保障及養老規劃、家庭資產的傳承等。
任職要求:
1. 具備良好的溝通能力和團隊協作精神,能獨立完成工作任務。
2. 具有較強的市場敏感性和邏輯思維能力,善于發現問題和解決問題。
3. 熟悉行業知識和相關領域的經驗者優先。