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財富顧問

（一）崗位職責

1.充分了解客戶，向客戶介紹公司和證券市場的基本情況， 包括相關法律法規、證券投資的基本知識及開戶、交易、資金 存取等業務流程；

2.做好新客戶開發、新業務推廣、投資顧問產品簽約、產品銷售等工作：

（1）充分服務老客戶，積極開發新客戶，引進客戶資產；

（2）積極向符合條件的客戶推廣融資融券、期貨 IB、港股通、股票期權等業務；

（3）加強客戶分類，依據適當性原則向客戶推廣基金、 信托等金融產品；

3.完成分支機構交辦的其他工作。

（二）任職要求

1.大專及以上學歷，具有兩年以上金融從業經驗者優先；

2.掌握廣泛的客戶服務技能，具備一定的投資分析能力；

3.誠實守信、有強烈的責任心和良好的職業道德操守；

4.取得證券從業資格和基金從業資格；

5.公司規定的其他條件。