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更新于 11月22日

高級理財顧問(家族辦公室專員)

2.2萬-3萬
  • 北京海淀區
  • 5-10年
  • 大專
  • 全職
  • 招1人

職位描述

電話銷售渠道銷售會議/會展銷售個人客戶
崗位職責:
1.負責開拓和服務高凈值客戶以及其家庭財富規劃,資產配置和傳承等
2.日常高品質服務客戶活動,遞送保單、提供售后服務
3.招聘人才,組建團隊,通過培訓成為團隊管理者
崗位要求:
1.學歷大專及以上(個人能力最重要)
2.年齡要求26歲-50歲
3.專業不限(公司的培訓行業一流)
崗位待遇:有責底薪+績效+企業年金+服務津貼
家族辦公室根據美國家族辦公室協會的定義,家族辦公室(簡稱FO)是指“為富有家庭提供全方位財富管理和家族服務,以使其資產的長期發展,符合家族的預期和期望,并使其資產能夠順利地進行跨代傳承的保值增值的機構?!?
太平1929家族辦公室成立于2021年,擁有4類權益版塊,15項定制服務。其中4類分別為財富傳承、品質生活、子女教育、家族家風;15項定制服務分別為家族信托、財富管理、法稅顧問、教育規則、職業籌劃、素質培訓、全球匯客廳、全球商旅、健康管理、品質養老、跨境醫療、公益慈善、文化藝術、圈層文化家風建設。
中國太平為每位加入家族辦公室專員提供了持續一年學習課程,致力于培養符合高端市場需求,優秀的家族辦公室專員。

工作地點

太平金融大廈(西直門北大街輔路)7層

職位發布者

王培衡/經理

剛剛活躍
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公司Logo太平人壽保險有限公司北京分公司海淀營銷服務部
太平人壽保險有限公司(以下簡稱“太平人壽”)歷史悠久,1929年始創于上海,1956年移師海外專營壽險業務,曾是中國近現代史上實力最強、規模最大、市場份額最多的民族保險企業之一,是現今中國保險市場上經營時間最長和品牌歷史最悠久的中資壽險公司之一。2001年11月,中國太平保險集團有限責任公司(以下簡稱“中國太平”,時為“中國保險股份有限公司”)以“太平人壽”名義,全面恢復經營國內人身保險業務。復業后的太平人壽是我國第六家全國性壽險公司,總部設在上海。目前,公司注冊資本金62.3億元人民幣,已在國內28個省、自治區和直轄市開設35家分公司和近900家三、四級機構,服務網絡基本覆蓋全國。公司在個人代理、銀郵代理、電子商務等渠道提供涵蓋人壽、意外、健康、年金等多種類型的保險產品,用以滿足客戶養老、教育、疾病、醫療、生存、身故、殘疾等多方面的保障需求。太平人壽自國內復業以來,始終圍繞“用心經營誠信服務”的經營理念,堅持“價值持續增長”的發展理念,堅持“專業化經營、體系化運作”的經營思路,堅持“高素質、高品質、高績效”的“三高”人才發展戰略,強化以“創新”為特色的核心競爭優勢,業務結構不斷優化,品質指標持續提高,公司治理務實穩健,已連續七年盈利,企業內含價值不斷提升。截至2013年6月底,太平人壽總資產超過1800億元人民幣,期末有效承保金額超過11000億元人民幣,穩居國內中大型壽險公司行列。2007年至2012年,太平人壽連續六年躋身“中國企業500強”和“中國服務業企業500強”。2010年至2012年,太平人壽連續三年獲國際權威評級機構惠譽國際(FITCH)“A-”評級。
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