1. 負責所服務客戶的日常投資咨詢及管理工作;
2. 負責解讀總部和分支機構的服務產品內容并及時向客戶傳遞;
3. 負責對所服務的客戶帳戶及其持倉情況進行跟蹤分析,并根據客戶需要提供支持或反饋相關信息;
4. 負責維護、完善所服務的客戶資料;
5. 完成分支機構下達的產品銷售指標及客戶簽約任務;
6. 對所服務的流失客戶進行挽留工作,已流失和休眠客戶二次營銷工作;
7. 根據分支機構安排可參與產品研究開發工作;
8.所在分支機構或部門分配的其他工作。
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