任職要求:
1、大學本科及以上學歷;具有證券從業資格。
2、有基金從業資格、期貨從業資格、證券投顧資格的優先;
3、具有較強的溝通能力和一定的投資咨詢能力、金融產品銷售能力、客戶服務能力;
4、熟悉經紀業務操作流程和投資顧問業務運作流程;
5、擁有良好的團隊合作精神;
崗位職責:
(一)負責公司投資顧問產品解讀和推送;
(二)負責營業部投資顧問業務宣傳推廣和培訓;參與媒體合作活動;
(三)協助客戶簽署投資顧問服務協議并提供相應服務,幫助客戶實現資產保值增值;
(四)協助客戶經理和經紀人開展營銷和服務工作;
(五)開展信用業務、代銷開放式基金和其他金融產品,以及其他新興業務;
(六)負責為客戶提供基于賬戶投資情況的分析報告及投資建議,為投資者提供個性化理財方案,提供產品配置建議及其他投資咨詢服務;
(七)組織或參與舉辦投資策略報告會;
(八)做好基礎客戶服務相關工作,如加強與客戶的日常溝通交流、提供業務咨詢、調研業務需求等工作;
(九)營業部安排的其他工作。
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